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패스수만 년 전에 무릉도원에 많은 용이 살았는데, 진용이 대량의 진기를 흡수해야 하기 때문에 지구상의 공기가 희박하고 인류가 멸종위기에 처했다고 한다멸종에 직면하여 인류를 구하기 위하여 생존한 사람들이 거룡을 학살하는 병기를 만들어 거룡을 학살하기 시작하자 용족은 사방으로 도망쳤고 마지막 거룡은 가운데로 도망쳤다원래 용족의 희망을 땅바닥에 봉인하였는데 거룡이 사망할 때 폭발하는 에네르기가 공기속에 가득 차있어 수련하는 사람을 용혼이라고 한다.수만 년 후, 도룡족의 백무결은 만가에 와서 도망친 진룡을 찾아 신분을 숨기고 만가에 잠복했다.주인공 만익은 만가의 폐물 청년으로, 우연의 일치로 진룡의 혼을 얻었다.힘, 마침 조정이 만가를 복종할 준비를 하고 있었기 때문에, 도룡족, 만가와 조정 3자의 이야기가 발생하였고, 결국 백무는 조정 시아버지 우화전과 함께 죽었다만가에서 동시에 만가주 만천패와 만가청년 천재 만삼을 죽였지만 만익의 느낌에 따르면 백무결과 만삼은 진정으로 사망하지 않았다.
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