민국시대, 어룡혼잡한 진문부두에서 조운과 청룡방은 장사를 놓고 난투극을 벌인다. 편작신침의 후계자 진범은 중재인 역할을 하러 갔다가 두 패거리를 때려죽이고, 시체를 훔쳐 탈옥한 악당이라는 누명을 뒤집어쓰고 힘을 합친 경찰과 두 패거리에게 쫒긴다. 자신이 어떻게 감옥에서 도망쳤는지 전혀 기억하지 못했던 진범은 시체를 훔친 자와 두 동생이 어떻게 죽었는지 사인을 직접 밝혀내기로 결심하고, 수사 과정에서 패거리들의 배후에 대량의 마약을 중국으로 빼돌리려 한다는 것을 알게 된다. 마약이 부두를 뒤덮고, 백성들을 해치려는 외국인의 계략 속에서 진범은 무사히 빠져나올 수 있을까? 그리고 또 외국인의 이런 악행을 어떻게 막아낼 수 있을까?