중화민국 초기, 톈진(天津)을 배경으로 수십 명의 하수도 노동자가 의문의 죽음을 겪으면서 사람들은 공포에 휩싸입니다. 산산조각이 난 시체가 강에 떠다니는 것을 발견한 점쟁이들은 물의 악마가 대규모로 존재해 도시에 큰 재앙을 몰고 온다고 주장합니다. 해고된 경찰관인 Gu Zhiyuan은 자신과 딸 Ling Long을 부양하기 위해 부두에서 잡일을 하며 생계를 유지하기 위해 고군분투합니다. 어느 날, 흉포한 강 생물이 해안에 나타나 집과 생명을 파괴하고 Gu Zhiyuan의 딸 Ling Long을 납치합니다. 딸을 구하기로 결심한 Gu Zhiyuan은 먼 관계를 맺고 있던 소원해진 처제 Tang Xiaowei와 팀을 이룹니다. 그들은 함께 구원의 여정을 시작하고, 사랑하는 사람을 구하기 위해 삶, 가족, 자아 발견을 탐구합니다.