비밀 단체는 금기 실험에서 전 '파군' 코드명의 후계자 린중페이가 우연히 은신자로 변해 증발한다 .3년 후, 의문의 사건으로 새로 부임한 우밍 수사관이 모두의 시야에 들어오게 되었는데, 그의 정체는 뜻밖에도 3년 동안 실종된 린중페였다.신임 파군 샤오젠은 본능적으로 린중페이의 음모를 간파하지만 사랑하는 연인 야오광에게 의심을 받는다. 린중페이는 한 걸음 한 걸음 계획을 세워 사람들을 궁지에 몰아넣는다. 그의 목표는 복수뿐만이 아니다. 생사를 다투는 때, 샤오젠은 홀로 약속 장소로 떠나 은신자와 생사의 대결을 펼치는데…