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민국초년, 서북과학사 생물연구소는 신비한 편지를 받고 이변생물이 모래바다에 출몰한다는것을 알고 탐색소대를 생물실험실로 파견하였지만거의 전멸하다.유몽서 (소박) 와 하훤 (우심연) 은 생존자로서 샘플을 가지고 도망쳤지만 사구진에서 기관을 만나 샘플이 훼손되고 정교해졌다지친 이들은 결국 사구진의 신궁수 류잉(김아나 분)에게 구조됐다.그들 두 사람은 사구진에 거의 노약자만 남아 있는 것을 발견했고, 마을 밖에서는괴물이 무슨 소리를 들은 듯 사구진에 살금살금 다가가고 있다...
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