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청말민초, 부상 임나리가 뜻밖에 사망하자 세간에는 임나리가'피요괴'에 의해 죽었다는 소문이 나돌았다.죽은 임나으리가'부활'뿐만 아니라모두가 말하는'피요괴'는 더욱 몇 명의 생명을 죽였다.경찰서 조 대장은 어쩔 수 없이 천학도장을 청해 사악한 귀신을 굴복시켰다.한바탕 작법 을 한 뒤 에는 천 명 이 된다학도장도 어쩔 수 없었다.가닥가닥 단서를 따라 고치를 벗기고, 마오산 도사 마오샤오팡은 점차 사건의 진상을 발견했다.'피요괴 살인'배후의배후가 바로 천학도장이라니.원래 천학도장의 무리가 괴질에 걸려 선혈로 연명해야 하는데, 천학도장은 이 방법을 생각해냈는데, 먼저 죽게 되었다임나리, 다시 제자로 하여금 임나리의 모습으로 가장하여 피요괴가 부활하는 허상을 만들어 백성들의 이목을 어지럽히고 혼란한 틈을 타서 사람을 죽이고 피를 뽑게 하라.모소방과 그 제자는 덩굴을 따라 더듬었다참외는 천학도장이 숨긴 곳을 찾아 한바탕 격투를 벌인 끝에 구사일생 동안 결국 천학도장을 항복시켜 죄를 인정하고 법을 복종시켰다....
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