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백화연 상대의 화왕 요군은 여러 선인들의 눈앞에서 폭사했고, 계속해서 여러 선가들이 생신을 빼앗겨 죽었다.전설에 의하면 곤륜산꼭대기에 신전 운연도가 있는데 전당을 잡아 만물을 바꿀 수 있다고 한다. 화선 백모란은 진상을 얻기 위해 운연도로 가서 사악한 것을 물리치는 신군을 만났다.겨울철 개화 명령이 임박하자 백모란은 굴복하려 하지 않고 역시에 꽃을 피워 천벌을 받았다. 신군은 신수 족제비로 변하여 강과 호수, 바다의 물을 빨아들여 백모란의 몸에 있는 천겁과 천둥과 불을 껐다. 두 사람은 이로 인해 서로 사랑하게 되었다.백모란은 운연도의 주인이 뜻밖에도 자신과 똑같은 여자라는 것을 발견했고, 신군도 이 사람과 천만갈래의 연관이 있었다.백화연에서 생일을 맞은 진범도 꿈틀거리며 운연도를 빼앗으려 하는데....
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