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셋한 길거리 고혹자가 첫째를 도와 거래를 한 번 수행하는 과정에서 임무가 실패하여 동아리가 여러 해 동안 연구해 온 약물 조제법을 잃어버렸다. 첫째는 홧김에 이때부터 세 번사람의 황당무계하고 기구한 운명이 시작되였다. 곤경에서 벗어나기 위해 세 사람은 녀자의 신분으로 거리에서 다시 취업하여 고혹녀가 강호를 걷는 난감한 일을 전개했다.그러나 한 술집에서 돈을 훔쳤을 때 그중 한 사람은 사복경찰에게 붙잡혔는데 경찰의 입에서 술집은 한 암흑세력이 장악하고 암암리에 각종 부자들을 랍치하였음을 알게 되였다.현금화 후 그것을 여자로 변성하여 중동에 팔아 테러리스트에게 대량의 자금을 얻게 하고, 경찰을 도와 잠입을 하여 술집의 내막을 밝히겠다고 약속하였으며, 동시에 세 사람도이 기회에 남자로 돌아가는 해독제를 받아.그녀들이 술집에 섞여 들어간 후 여러 가지 어려움을 만나 가까스로 레시피를 훔쳤지만, 그중의 한 동료는 오히려 모였다.......
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