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영화는 엑소시즘에서 좌절을 딛고 마침내 아름다움을 얻은 엑소시즘의 성장 이야기를 다룬다.퇴마천사 림원영 (전소호 분) 은 제자 류우 (우소빈 분) 를 데리고 이리저리 돌아다니며 악마를 쫓고 요괴를 잡았다. 스승 림원영은 황요와 악전고투했다. 뜻밖에도 황요는 도망쳤다. 현장에서 도대체 누가 그에게 빙의되였는가.무명의 제자 유우는 가난한 집안 출신인 유우가 정향에게 친척을 구할 때 정씨 가족의 이상을 발견했는데, 마치 요마가 방해한 것 같다.스승 두 사람이 배후를 찾을 수 있을까.유우가 의발을 이어받아 차세대 천사가 될 수 있을까.괴이한 사건이 곧 닥칠 것이다.
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