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위상최근 몇 년 동안 해변에는 죽음의 지역이 있었는데, 그곳에는 몇 층 높이의 유명선 수백 수천 척이 정박해 있었는데, 그 안에는 괴물 각 흉악한 놈들이 이 지역을 지나갔다지역 사람들은 살아 돌아올 수 없었다. 적인걸은 아버지를 따라 주변의 한 현성에 와서 우연히 약혼녀 김연자가 괴물을 쫓고 있는 것을 만났다. 이후 두 사람은 손을 잡고층층이 실을 뽑고 고치를 벗겨 이 유명선에 오려고 애썼고, 막후 최대의 악당 봉강 노인도 마침내 나타났다...