출연진：Tom Hanks Tim Allen Joan Cusack Don Rickles Estelle Harris Wallace Shawn John Ratzenberger Blake Clark Jeff Pidgeon Jodi Benson Michael Keaton Timothy Dalton Jeff Garlin Kristen Schaal Bonnie Hunt Bud Luckey Emily Hahn Lori Alan Zoe Levin
장난감들의 주인 보니가 하와이로 가족여행을 떠난 사이, 장난감들은 모처럼 자유시간을 만끽한다. 문제는 로맨틱한 여행을 꿈꿨던 켄과 바비가 보니를 따라 하와이로 가고 싶어 책가방에 숨어든 것. 그런데 누가 여행을 가면서 책가방을 들고 갈까? 엄청난 착각으로 인해 원대한 계획이 틀어지고, 켄은 실의에 빠진다.
출연진：Alan Cumming Evan Rachel Wood Elijah Kelley Meredith Anne Bull Sam Palladio Kristin Chenoweth Maya Rudolph Alfred Molina Bob Einstein Peter Stormare Robbie Daymond Llou Johnson Kevin Michael Richardson Brenda Chapman Tony Cox Sterling Sheehy
셰익스피어의 '한 여름 밤의 꿈'을 기반으로 제작된 작품으로 고블린, 엘프, 요정 그리고 임프가 등장해 '신비의 물약'을 찾으러 떠나는 모험을 그린다.
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