한날한시에 동시에 사라졌던 앤젤라와 캐서린.  기억이 전부 사라진 채 상처투성이 몸으로 돌아온 두 아이는  이상증세를 보이며 날이 갈수록 섬뜩하게 변해간다. 마침내 두 아이의 몸을 동시에 차지한 악마가 존재를 드러내고, 한 명을 살리면 한 명이 죽는다는 충격적인 사실이 밝혀지는데…