영역이라는 세상 속. 능가진 소년 진렬은 어릴 때부터 함께 자란 능어시, 고우와 함께 현천맹을 도와 서혼수를 토벌하라는 명을 받지만 뜻밖에도 거대한 음모에 휘말리게 된다. 우정과 사랑을 지키려 분투하는 가운데 진렬의 피 속에 숨겨진 힘이 서서히 깨어나기 시작하는데…