힘을 합쳐 마교문을 격파한후 킹 (류덕화) 과 화골룡 (장가휘) 은 화골룡의 사촌형 아라랏 (진백상) 과 련합하여 악인 대안문의 돈을 사취했다.그들이 한바탕 즐기려고 할 때, 큰 눈은 화골룡을 잡아갔다.킹과 알랏은 경찰에 의해 중국 측 고위층을 만나러 끌려갔고, 그들은 라스베이거스에 파견되어 천피터 주 (완쯔량 분) 를 체포했다.킹은 화골룡을 구하기 위해 이번 임무를 받고 라스베이거스로 향했다.

라스베이거스에서는 조심 (욱방 분) 과 아편 (임희뢰 분) 이 금구서를 찾으려 하다가 킹의 타짜 대열에 합류했다.마침내 그들은 Peter를 만났고, 두 사람은 서로 더 많이 속이고 싸웠고, 적의는 점차 생겨났다.

킹은 아편을 미끼로 피터를 유혹하는 데 성공했고, 그들은 사막 도로를 거쳐 로스앤젤레스로 가는 도중에 피터는 극력 탈출했다.많은 사람들이 사막에서 힘차게 싸운다.피터의 부하들이 헬리콥터로 구하다니, 다행히 킹은 묘수로 피터를 홍콩으로 무사히 데려왔다.