구강대하고 기괴한 강마검이 곧 인간 세상에 재현될 것이다. 태을진인은 천상을 보고 천하가 대란할 것을 예감했다. 자리에 앉은 제자들을 인간 세상에 파견하여 강마검을 지키고이 검을 위해 새로운 주인을 찾아라.은세의 땅 하양촌, 이곳에는 세상과 다투지 않는 촌민들이 살고 있는데, 갑작스러운 학살로 하양촌은 하나가 되었다피바다가 되다.하양촌장에서 자란 종규는 상경하여 시험을 보러 갔다가 이 재앙을 피하고 돌아왔을 때 연인 천천의 시체가 기괴하게 실종되어 종규로 하여금 결심하게 했다천천을 찾아 모두에게 복수를 한다.이 때문에 종규는 스승에게 속세처럼 법을 찾았지만 속세처럼 거절당했다.종규 는 의리 에 홀로 산 을 내려가 찾을 수밖에 없었다단서 도중에 남장을 한 유리를 만나 상대와 마지막 대결을 벌이고 있다.상대가 요술 을 써서 유리의 패를 바꾸자, 유리는 상대를 들추어내고 막 잡으려 한다신약에 도착했을 때, 종규는 여우 요괴 한 마리를 쫓아 도박판을 어지럽혔기 때문에, 신약은 여우 요괴에게 도둑맞았고, 손재주가 매우 나빠져 요괴의 모습을 드러냈으며, 종규와 도망가려는 유리는이 요괴와의 전투에 말려들지 않아, 위기의 순간에 상관이 서너 번 나타나 작은 요괴를 제압하였고, 유리는 백의소년이 바로 승상의 아들 상관이라는 것을 알아보았다추워, 즉시 혼란을 틈타 도망가라.유리는 궁에서 도망쳐 나온 어린 공주였기 때문에 상관한에게 잡히지 않기 위해 동쪽으로 숨어 있다가 시인시요를 만났고,매우 공격적인 괴물이 하마터면 피해를 입을 뻔했는데, 공교롭게도 종규를 만났다.종규는 약진이 준 보물로 목숨을 건져 유리의 생명의 은인이 되었다.류리는 종규를 숭배한 나머지 자신을 대신하여 여우요괴에게 도둑맞은 신약을 되찾아 달라고 요구하였다.두 사람은 능도성에 와서'성녀'의 진용이 천천한 것을 우연히 보았는데, 천천할 수 있다첸은 종규를 모르는 것 같다. 능도성에서 괴물로 변하는 사람이 점점 많아지고 있다. 종규, 유리는 괴물 속에 갇혀 있다. 상관은 사람을 데리고 함께 대항한다. 세 사람은우여곡절 끝에 위험에서 벗어났고, 탈출 후 유리는 능도성 자민들에게 요물로 인정받아 그녀를 태워 죽일 작정이었다.종규와 영아가 늑대 요괴와 싸우러 달려갔고,천천한 용모로 종규를 속이려 하다.종규 등은 하마터면 목숨을 잃을 뻔했다. 반격할 힘이 전혀 없었다. 긴요한 고비에 종규는 먼지처럼 자신에게 남겨진 현기를 발견했다.원래강마동의 강마검은 사실이 아니라 강마검은 이미 종규의 마음속에 있었다.그는 곧 검이고, 검은 바로 그이다.결국 종규와 강마검은 하나가 되어 늑대와 요괴가 되었다함께 죽다.모든 풍파가 마침내 끝났고, 세상 사람들은 종규를 그리워하지만, 이때의 종규가 이미 귀도에 들어가 천사의 종규가 되었는지 몰랐다.