1932년, 베이하이(北海)시에서 엽기적인 살인 사건이 연쇄 발생했다. 경찰 형사 Long Cong의 조사 중에 그는 살인자가 유령과 괴물로 위장하여 환상을 사용하여 사람들을 죽인다는 것을 알게 됩니다. 결국 롱콩은 여성 기자 화링의 도움을 받아 살인범을 법의 심판대에 세우지만, 그 뒤에 숨겨진 진실은 그가 받아들이기에는 너무 벅찹니다......