당나라에는 특수한 기관인 불량인들이 존재했는데, 그들은 본래 관아의 심부름꾼이었으나 모두 중죄를 저지른 사람들이다. 난쟁이 꼭두각시 패당이 살인사건을 조작하여,  불량인 배선 무리를  곤경에 빠뜨린다. 이 사건에 대해 낱낱이 파헤치던 배선은 유명고왕의 무서운 음모가 발생할 거라는 것을 전혀 모르는데...