서생'경거병'은중상을입고여우의모습으로피해있던요괴'청봉'을구해주고‘청봉’은이은혜를갚기위해자신의정체를숨긴채'경거병'에게도움을준다.하지만'청봉'의정체가천년의내단을지닌요괴임을알게된‘조왕’은'경거병'을이용해그녀를잡아내단을얻으려한다.
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