주왕조 말년에 호전적이고 독단적으로 행동하여 백성들이 도탄에 빠지고 강산 사직이 곧 무너질 것 같았다.이 세상이 혼란해지자, 요괴와 요괴들이 잇달아 세상에 왔다.기회를 틈타 소란을 피우다.그리고 주천자는 여우요괴 영희에게 빙의되어 전국적으로 활을 사용하는 사냥꾼을 한 명도 남기지 않고 잡으라고 명령했다.12살의 한대가 바로 태어났다사냥꾼의 마을에서 자라다.그 부부는 요수로 환화된 장병들에게 잔인하게 살해되었지만, 다행히 한대는 임경곡 곡주에게 구조되어 곡주를 스승으로 모시고 무가 되었다공로가 높은 수도자.이때 스승님께서는 그에게 임무를 하나 맡기셨는데, 그로 하여금 산에서 내려와 풍성으로 가서 자상 처녀를 보호하고, 그가 대우의 치수 후 봉인된 곳을 찾도록 도와주었다아홉 솥을 받들다.그리고 풍성에서 소녀 보우를 알게 됐다. 세 사람은 풍성에서 일련의 시련을 겪은 뒤 결국 힘을 합쳐 요마를 제거했다.