잘난 왕자 세비는 마녀의 계략에 걸려서 개구리로 변했다.실수로 그는 반디카와 좋은 친구가 되어 마법을 풀기 위한 여정에 함께 올랐다.

끝까지 쫓아가는 쥐기사, 견고해 보이는'동맹'에 점점 균열이 생기자 세비와 반디카는 어떻게 대응할까.마녀의 음모가 이루어질 수 있을까?