밝다마지막 시기, 여주인공 운상은 18세, 임봉을 사모하고, 후림봉은 집을 떠나 도를 배우고, 사도로 들어간다...운상은 3년을 기다려, 청병이 입관하여, 진회하를 흘러내렸다.!운상은 청군의 주의를 슬그머니 피해 강가로 내려왔다.그곳에서 오매촌을 알았는가? 오매촌은 사회복귀대업을 위해 떠났고 운상은 슬퍼할 때 왔다울죽암에서 출가하다.임봉운은 울죽암으로 헤엄쳐 갔고, 오매촌은 운상과 임봉을 보고 임봉과 사만의 음모를 폭로했다.운상 은 임봉 의 비밀 을 발견하고 임봉 을 권했다선, 임봉은 도포를 빼앗고 산을 내려왔다.사만 기습은 성공하지 못했고, 사만은 임봉으로 가장하여 운상의 곁으로 돌아와 잘못을 고치고 바른 길로 돌아가겠다고 약속했고, 운상은 사만을 간파하고 두 사람은 서로 마주쳤다두, 사만이 부상을 입고 도망하였으나 무자천서를 빼앗았고 운상도 부상을 입었더라.린펑은 마을에서 살계를 크게 펼쳤다.운상이 마을에 와서 임봉을 제지하자 사만은 궁극으로 혼을 모았다깃발이 운상을 죽이려 하자 운상이 맞아 다쳤다.늙은 도사에게 구원을 받고, 늙은 도사와 운상이 법장에 와서 사만과의 마지막 일전을...