감독：Burt Gillett
출연진：Billy Bletcher Pinto Colvig Dorothy Compton Mary Moder
아카데미 상을 받은 이 단편에서, 아기 돼지 삼 형제는 각자의 집을 짓는다. 하나는 짚으로, 하나는 나무로, 하나는 늑대를 막을 수 있는 벽돌로. 커다란 나쁜 늑대가 찾아와 초가집과 나무집을 불어 날려 버린다. 세 마리의 돼지들은 현실적인 돼지의 벽돌집으로 피신하고, 늑대는 벽돌 집을 불어 무너뜨리지 못한다.
감독：Burt Gillett
출연진：Walt Disney Clarence Nash Billy Bletcher Pinto Colvig
미키 마우스, 도날드 덕, 구피는 '아약스 유령 퇴치 회사'를 운영한다. 이들은 집으로 와달라는 외롭고 심심한 유령으로부터 전화를 받고, 장난꾸러기 유령들의 익살 맞은 장난으로 바보같이 겁에 질린다.
감독：Burt Gillett
출연진：Clarence Nash Esther Campbell Marion Darlington Pinto Colvig Walt Disney
A jealous stump threatens two trees that are in love by starting a forest fire. When the rain comes and puts out the fire the forest revives and celebrates the wedding.
감독：William Roberts Burt Gillett
출연진：Walt Disney Eddie Holden Marcellite Garner
When a giant threatens the land, the cityfolk mistake Mickey's boast of killing seven flies with one blow to be giants. He is then forced to fight the giant for real.
감독：Burt Gillett
출연진：Pinto Colvig Walt Disney Marcellite Garner Billy Bletcher Count Cutelli
The princess is to wed the Prince against her wishes. When she refuses, the king locks her in the tower. Minstrel Mickey sees her and rescues her, making a rope from the clothes of lady-in-waiting Clarabell. The king spots them and prepares to chop off Mickey's head until Minnie intercedes. The king calls for a joust. Mickey wins and they live happily ever after.
감독：Burt Gillett
출연진：Walt Disney Pinto Colvig Lee Millar
Mickey's trying to do some yardwork, but Pluto wants to play. They end up indoors; Mickey breaks a screen, spreads flypaper, and they both get stuck.
감독：Burt Gillett
출연진：Walt Disney Pinto Colvig Lee Millar
Mickey's trying to do some yardwork, but Pluto wants to play. They end up indoors; Mickey breaks a screen, spreads flypaper, and they both get stuck.
감독：Burt Gillett
출연진：Sara Berner Billy Bletcher Pinto Colvig Dorothy Compton Mary Moder Shirley Reed
＇빨간 모자 소녀＇와 늑대, 아기 돼지 삼형제의 이야기를 담은 애니메이션
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