감독：Burt Gillett
출연진：Billy Bletcher Pinto Colvig Dorothy Compton Mary Moder
아카데미 상을 받은 이 단편에서, 아기 돼지 삼 형제는 각자의 집을 짓는다. 하나는 짚으로, 하나는 나무로, 하나는 늑대를 막을 수 있는 벽돌로. 커다란 나쁜 늑대가 찾아와 초가집과 나무집을 불어 날려 버린다. 세 마리의 돼지들은 현실적인 돼지의 벽돌집으로 피신하고, 늑대는 벽돌 집을 불어 무너뜨리지 못한다.
감독：David Hand
출연진：Walt Disney Billy Bletcher Pinto Colvig James MacDonald Clarence Nash Bill Thompson
Mickey has been reading Alice in Wonderland, and falls asleep. He finds himself on the other side of the mirror, where the furniture is alive.
감독：Burt Gillett
출연진：Walt Disney Clarence Nash Billy Bletcher Pinto Colvig
미키 마우스, 도날드 덕, 구피는 '아약스 유령 퇴치 회사'를 운영한다. 이들은 집으로 와달라는 외롭고 심심한 유령으로부터 전화를 받고, 장난꾸러기 유령들의 익살 맞은 장난으로 바보같이 겁에 질린다.
감독：James Algar Clyde Geronimi Jack Kinney
출연진：Bing Crosby Basil Rathbone Eric Blore J. Pat O'Malley John McLeish Colin Campbell Campbell Grant Claud Allister Oliver Wallace Pinto Colvig Leslie Denison Alec Harford Edmond Stevens Billy Bletcher Jud Conlon Mack McLean Clarence Nash
도서관에서 `바실레드본`이 케네스 그래햄의 책 `버드나무 속의 바람` 이야기에 나오는 토드 홀의 대자주 도트씨에 관해서 이야기를 하면서 시작된다. 그는 자동차를 너무 좋아하고 집착한 나머지 토드 홀의 땅문서를 잃게 되고, 자동차 도둑으로 몰려서 감옥에 갇히게 된다. 그의 친구 쥐와 두더지, 맥바저는 그를 돕기 위해 노력하고 토드는 감옥을 탈출하게 되는데, 술집주인 윙키와 협작꾼의 음모였음을 알게되고, 재산을 되찾아 누명을 벗게된다. 토드는 정신을 차리게 되지만 1908년 산비행기를 보고는 다시 눈이 돌아가는데... 다시 도서관에서 빙 크로스비는 `워싱톤 어빙`의 작품 전설에 대한 이야기를 시작한다. 새로 부임한 학교 교사 이카보드는 슬리피 할로우에 오자마자 뭍 여성들의 마음을 사로잡는다. 하지만 유일하게 부잣집 딸 카트리나는 그에게 무관심하고, 이카보드는 그녀의 재산을 탐낸다. 이미 카트리나에게는 사랑하는 구혼자 브롬본스가 있었으니, 그는 `목없는 기사` 이야기를 들려주며 이카보드에게 겁을 주어 쫓아버리려고한다. 이카보드가 바로 그 할로윈 밤에 말을 타고 집으로 돌아오고 있을때, 그는 그 무서운 유령과 마주치고, 수수께끼처럼 다음날 아침 실종된다. 마을 사람들이 이카보드의 행방에 대한 소문을 퍼뜨리는 동안 카트리나는 브롬과 결혼한다.
출연진：Walt Disney Marcellite Garner Russi Taylor Billy Bletcher Will Ryan Bob Bergen Paul Briggs Terri Douglas Jess Harnell Danya Joseph Mona Marshall Nicole Mitchell Raymond S. Persi
흑백과 컬러, 2D와 3D를 조화롭게 넘나드는 는 디즈니의 혁신적인 도전과 동시에 디즈니 스튜디오의 첫 애니메이션 단편인 ‘미키마우스’ 시리즈를 향한 존경을 표하는 작품.
감독：Burt Gillett
출연진：Pinto Colvig Walt Disney Marcellite Garner Billy Bletcher Count Cutelli
The princess is to wed the Prince against her wishes. When she refuses, the king locks her in the tower. Minstrel Mickey sees her and rescues her, making a rope from the clothes of lady-in-waiting Clarabell. The king spots them and prepares to chop off Mickey's head until Minnie intercedes. The king calls for a joust. Mickey wins and they live happily ever after.
감독：David Hand
출연진：Billy Bletcher Walt Disney Marcellite Garner
Mickey's a shovel operator and laborer at a construction site; Minnie is delivering box lunches; Pete is the foreman. Mickey pays more attention to Minnie than to his work, and keeps having accidents (mostly involving the blueprints Pete is holding). Pete steals Mickey's lunch, so Minnie offers him one on the house. While he's eating, Pete kidnaps Minnie; Mickey fights him, but the tide turns when Minnie dumps a load of hot rivets into Pete's pants...
감독：Burt Gillett
출연진：Sara Berner Billy Bletcher Pinto Colvig Dorothy Compton Mary Moder Shirley Reed
＇빨간 모자 소녀＇와 늑대, 아기 돼지 삼형제의 이야기를 담은 애니메이션
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