감독：Jack Hannah
출연진：James MacDonald Dessie Flynn Clarence Nash Ruth Clifford Pinto Colvig
명왕성은 미키가 크리스마스 트리를 얻는 것을 돕기 위해 밖으로 뛰어 나옵니다. 칩 앤 데일은 그를 보고 놀리지만, 그들이 피난처로 삼은 나무는 미키가 베는 나무입니다. 그들은 장식, 특히 사탕 지팡이와 미키의 혼합 견과류 그릇을 좋아합니다. 그러나 명왕성은 그들을 발견하고 미키가 그들을 발견하기 훨씬 전에 그들을 쫓습니다. 미니, 도널드, 구피가 캐롤을 부르러 들른다.
감독：Jack Hannah
출연진：Sterling Holloway June Foray Stan Freberg James MacDonald
Disney Legend Sterling Holloway narrates this classic animated short. A mix-up by Mr. Stork finds a little lion cub in the care of a gentle flock of sheep. Doted on by his mother, but teased by the other lambs, Lambert soon grows to become a massive lion, but as shy and gentle as the ewe who raised him. When a hungry wolf begins to stalk the herd, will Lambert find the courage to protect his mama?
감독：Jack Hannah
출연진：Clarence Nash Bill Thompson June Foray
길고 하얀 턱수염을 기르고 허리가 아픈 나이 든 도날드 덕은 여전히 공원에서 쓰레기를 주우며 겨우 생계를 유지한다. 그는 자신의 오랜 파트너인 스파이크라는 이름의 늙은 꿀벌을 우연히 만나면서 좋았던 옛 기억을 떠올린다. 스파이크는 도날드의 쓰레기 줍는 일을 돕기 위해 침을 쏘면서 그들의 젊은 시절을 이야기한다. 그리고 둘의 파트너십을 성공적인 바느질 사업으로 바꾼다. 하지만 젊은 아가씨 벌이 등장하고, 이들의 파트너십과 우정은 계속될 수 있을까?
감독：Jack Hannah
출연진：Clarence Nash
A bee is flying among Donald's flowers when he notices a veritable paradise of flowers in the guise of wallpaper Donald is hanging. The bee is rather frustrated when he is unable to stay on the flowers so Donald has some fun with the bee tormenting him with the fake flowers. The bee gets his revenge when Donald is accidentally pasted to the ceiling by the wallpaper making him an easy target for the bee's stinger.
감독：Jack Hannah
출연진：Clarence Nash Dessie Flynn James MacDonald
Donald is shoveling the snow off his walk; Chip 'n' Dale are shoveling their branch. Donald tricks them into shoveling his walk. Angered, they sneak into his house, where he's getting ready to make popcorn. They've never seen this before, but they love it. They stow away in the box, then make off with the bowl of popped corn.
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