감독：Jack Hannah
출연진：James MacDonald Dessie Flynn Clarence Nash Ruth Clifford Pinto Colvig
명왕성은 미키가 크리스마스 트리를 얻는 것을 돕기 위해 밖으로 뛰어 나옵니다. 칩 앤 데일은 그를 보고 놀리지만, 그들이 피난처로 삼은 나무는 미키가 베는 나무입니다. 그들은 장식, 특히 사탕 지팡이와 미키의 혼합 견과류 그릇을 좋아합니다. 그러나 명왕성은 그들을 발견하고 미키가 그들을 발견하기 훨씬 전에 그들을 쫓습니다. 미니, 도널드, 구피가 캐롤을 부르러 들른다.
출연진：Pinto Colvig Ruth Clifford Clarence Nash
미니 마우스는 플루토에게 스웨터를 짜 준다. 미니가 플루토에게 스웨터를 입히자, 플루토는 벗지 못해 안달이다. 스웨터를 벗기 위해 플루토가 스웨터를 물에 적시자 스웨터가 줄어든다. 작아진 스웨터를 본 미니는 슬퍼하다가 말썽꾸러기 피가로에게 스웨터가 딱 맞는다는 것을 깨닫는다.
출연진：Ruth Clifford Clarence Nash
Minnie gives Figaro a bath and ties a ribbon around his neck. Figaro feels like a sissy, and when he mixes it up with some alley cats, they mock him, and the leader attacks. But Figaro is so afraid that his shaking topples a series of trash cans onto the aggressor. The rest of the cats didn't see this happen, and think Figaro defeated their leader. Of course, now he's all dirty, and he needs another bath.
출연진：Ruth Clifford Clarence Nash Purv Pullen
Figaro is hungry for a small, yellow canary named Frankie but must pass a barrier; Minnie Mouse.
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