감독：Johnnie To
출연진：Simon Yam Louis Koo Wong Tin-Lam Lam Ka-tung Nick Cheung Lam Suet Andy On Mark Cheng Ho-Nam Eddie Cheung Tam Bing-Man Poon Yuet-Tung Yong You Albert Cheung Miu-Hau Yuen Bun Jonathan Lee Yat-Sing Wong Sze-Yan Chiu Chi-Shing Law Keung
흑사회 회장인 ‘록’은 2년에 한 번씩 선출하는 보스자리의 연임에 욕심을 낸다. 회장자리에는 관심이 없고 조직과는 일정한 거리를 두고 사업으로 성공하려던 ‘지미’는 사업차 중국에 갔다가 중국 공안에게 수모를 당하게 된다. 흑사회 회장이 아니면 중국에서의 사업이 어렵다는 것을 알게된 ‘지미’는 자신과 가족의 미래를 위해서 회장 선거에 참가하기로 결심한다. 이렇게 해서 둘 사이에 피 비린내 나는 전쟁이 시작된다.
출연진：Andy Lau Sammo Hung Maggie Q Damian Lau Ti Lung Elliot Ngok Andy On Yu Rongguang Zhihui Chen Vanness Wu Du Yiheng Chunhua Ji Timmy Hung Jiang Hongbo Wang Hongtao Ding Haifeng Pu Cunxin Zhao Erkang Bai Jing
잦은 내전으로 인해 수많은 국가로 나눠진 중국 대륙. 촉나라의 비천한 신분으로 태어난 조자룡은 뛰어난 지략과 용기로 조조가 이끄는 위의 대군으로부터 혈혈단신 어린 유비의 아들을 구해 용맹함을 떨친다. 영웅으로 추앙받으며 오호장군의 자리까지 오른 조자룡은 삼국을 통일하려는 마지막 왕의 뜻을 받들어 일생일대 마지막 전투를 위해 진군하는데... 위나라의 1만 군대가 단 한 명이었던 조자룡에게 패하는 것을 무력하게 지켜봐야 했던 조조의 손녀 조영. 천하를 얻기 위한 야심으로 똘똘 뭉친 그녀는 북벌을 위해 봉명산으로 향하는 조자룡을 잡기 위해 위험한 계략을 꾸미는데... 이제 삼국 통일의 위업을 달성하기 위해 목숨을 건 마지막 전쟁을 준비하는 노장 조자룡과 그를 잡기 위해 수단과 방법을 가리지 않는 위나라의 여장부 조영의 마지막 대결이 시작된다.
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