감독：Kenny Ortega
출연진：Dove Cameron Cameron Boyce Sofia Carson Booboo Stewart Mitchell Hope Sarah Jeffery Cheyenne Jackson China Anne McClain Brenna D'Amico Jadah Marie Thomas Doherty Keegan Connor Tracy Dylan Playfair Jedidiah Goodacre Anna Cathcart Bobby Moynihan
선과 악의 대립은 악당의 아이들인 말, 이비, 카를로스와 제이가 잃어버린 제도에 오라돈의 신입생을 모집하러 돌아오며 계속 이어진다. 잃어버린 제도를 떠나려는 찰나, 장벽이 무너지고 오라돈이 위험에 처하자 우마와 하데스의 복수가 두려운 말은 영원히 장벽을 막아버리기로 결심한다. 한편 신비한 어둠의 힘은 계속 오라돈의 사람들을 위협하고, 아이들은 모두를 구하기 위해 여지껏 보지 못한 거대한 전투에 뛰어든다.
출연진：Dove Cameron Anna Cathcart Thomas Doherty Dylan Playfair China Anne McClain
신비로운 숲 속 그림자에서 나타난 말, 어두운 해변에서 디지와 마주친다.
출연진：Kylie Cantrall Malia Baker Rita Ora Brandy Ruby Rose Turner Morgan Dudley China Anne McClain Dara Reneé Joshua Colley Peder Lindell Marissa Kruep Anthony Pyatt Sam Morelos Grace Narducci Tristan Padil Aiza Azaar Kabir Bery Alex Boniello Leonardo Nam
하트 여왕이 오라돈을 차지하려고 하자 그의 반항아 딸 레드는 신데렐라의 완벽주의자 딸 클로이와 힘을 합쳐 과거로 돌아가 엄마가 악당의 길로 가지 못하게 막으려 애쓴다.
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