감독：Norman Ferguson Harold Young William Roberts Clyde Geronimi Jack Kinney
출연진：Clarence Nash Sterling Holloway Joaquin Garay José Oliveira Aurora Miranda Carmen Molina Dora Luz Frank Graham Fred Shields Nestor Amaral Jose de la Cruz Pacheco Jose Luis Garcia Rosales Luis Miranda Neri Emilia del Río Sara Ascencio Ofelia Ascencio
최고의 인기 캐릭터 도널드 덕이 흥미진진한 모험의 세계로 떠난다. 실사 촬영과 전통적인 디즈니 애니메이션의 눈부신 조합이 눈과 귀를 한껏 즐겁게 해준다. 친구들에게 마법이 깃든 선물을 받은 도널드. 이 선물들이 여권이 되어 도널드를 환상적인 음악 여행으로 이끈다. 도널드는 전문가인 호세 카리오카와 판치토의 안내를 따라 껑충껑충 뛰며 가는 곳마다 놀라움과 환상적인 음악들로 가득한 모험을 경험한다.
출연진：Luis Callejo Jorge Andreu Macarena Gómez Ingrid García Jonsson Kiti Mánver María Morales José Luis García Pérez Pablo Turégano Magüi Mira Liz Lobato Toni Rodriguez Álvaro Roig
아내와 사별한 후 우울증으로 술에 찌들어 사는 영화감독. 일거리도 돈도 없어 어린 아들 양육권을 잃게 생겼다! 아들아, 현실이 괴롭다면 상상의 세계에서 사는 건 어떻겠니?
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