출연진：Maya Rudolph Michaela Jaé Rodriguez Joel Kim Booster Nat Faxon Ron Funches Meagen Fay Stephanie Styles
결혼 20년 후, 남편과 이혼하며 받은 합의금 870억 달러로 뭘 할지 결정해야 하는 몰리 노백은 자신의 자선 단체 일에 다시 집중하며 진짜 세상으로 나아가기로 하고, 그렇게 자신을 찾아가는 몰리 노백의 성장기.
감독：Ben Gluck
출연진：Patrick Dempsey Mandy Moore Jeremy Suarez Rick Moranis Dave Thomas Andrea Martin Catherine O'Hara Wanda Sykes Wendie Malick Kathy Najimy Michael Clarke Duncan Jim Cummings Jeff Bennett Michaela Jill Murphy Jack Weber Tress MacNeille
전편에서 인간이 아닌 곰으로 살아가기를 선택한 키나이는 꼬마 곰 코다와 함께 즐거운 시간을 보내며 행복하게 살고 있던 어느날 키나이는 꿈 속에서 어린 시절 소꼽 친구인 니타를 만나게 되고, 그녀에 대한 추억을 기억하게 된다. 한편 니타는 아트카와의 결혼식을 앞두고 행복해 하지만, 조상들의 방해로 그녀는 결혼식을 마치지 못한다. 상심에 빠진 니타는 유명한 무당을 찾아가게 되고 무당은 그녀에게 이미 어린 시절 조상들이 정한 인연이 따로 있는데 그 인연은 곰으로 변신한 키나이라는 사실을 말해주고 키나이와의 인연을 끊어야 아트카와 결혼할 수 있으며, 인연을 끊을 수 있는 방법은 춘분까지 호카니 폭포에 가서 어린 시절 키나이에게 받은 목걸이를 불태워버려야 한다고 말해준다. 그리고, 이 방법이 효과를 보기 위해서는 그녀는 꼭 키나이와 함께 호카니 폭포로 가야 하다고 경고 하는데…
감독：Elliot M. Bour Saul Blinkoff
출연진：Patrick Warburton Tracey Ullman Eartha Kitt David Spade John Goodman Wendie Malick John Mahoney John Fiedler Jeff Bennett Bob Bergen Brian Cummings Patti Deutsch Anthony Ghannam Michaela Jill Murphy Eli Russell Linnetz Mark Lotito Tress MacNeille
전편에서 막판에 이즈마를 배신하고, 정의의 편에 서서 쿠스코의 왕위 복귀를 도운 크롱크. 이제는 왕실 주방장을 그만두고 식당을 열었다. 동네 사람들 모두 음식솜씨 좋고 정많은 크롱크를 좋아하고, 크롱크에게는 단골 손님 뿐 아니라 친구들도 아주 많이 생겼다. 모든 것이 장밋빛인 듯 하지만, 한 장의 엽서가 도착하면서 크롱크의 모든 행복은 그 빛을 잃고 만다. 크롱크의 아버지가 크롱크를 보러 오겠다는 것이다. 크롱크의 아버지는 어린시절부터 크롱크에게 성공을 강조해왔으며, 자랑스럽게 여긴다는 말을 한번도 해준 적이 없다. 아버지가 생각하는 성공이란 언덕위의 집, 예쁜 아내, 귀여운 아이들이 있는 것이며, 크롱크는 이제껏 아버지에게 그런 생활을 하고 있다고 거짓말을 해왔다. 물론, 아버지가 도착해서 크롱크가 집도 없고 아내도, 아이도 없는, 그저그런 식당 주방장이란 사실을 알게 되면 무척이나 실망하실 것이다. 바로 이 때, 크롱크 앞에 이즈마가 다시 나타난다. 재기를 노리는 그녀는 시궁창 물을 “젊음의 약”으로 속여서 노인들에게 팔아, 그 돈으로 다시 한번 대권에 도전해 볼 생각이다. 아버지를 실망시키고 싶지 않은 크롱크는 이즈마의 계획에 가담하여 큰 돈을 벌게 되지만, 그 때문에 가깝게 지내던 노인들이 갈 곳을 잃자 양심의 가책을 느끼는데….
출연진：Andrew Garfield Alexandra Shipp Robin de Jesús Michaela Jaé Rodriguez Ben Levi Ross Jonathan Marc Sherman Vanessa Hudgens Joshua Henry Bradley Whitford Judith Light Laura Benanti Danielle Ferland Micaela Diamond Utkarsh Ambudkar Gizel Jimenez
뉴욕시에서 식당 웨이터로 일하는 한편, 명작을 쓰겠다는 희망으로 창작에 매진하는 뮤지컬 작곡가. 서른 살 생일과 중요 공연을 앞두고 심적 압박을 받는 상황에서도 사랑과 우정을 헤쳐나간다.
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