감독：Xiaoxing Yi Yoshitaka Takeuchi Li Haoling
출연진：Taito Ban Mariya Ise Minako Kotobuki Haruka Shiraishi Hiroki Yasumoto Takeo Otsuka Ikumi Hasegawa
추억, 사랑, 그리고 내일. 이슬비처럼 촉촉하고 태양처럼 빛나는 시절을 살아가는 청춘의 이야기가 시작된다. 중국의 세 도시를 배경으로 펼쳐지는 옴니버스 애니메이션.
감독：Junichi Sato Tomotaka Shibayama
출연진：Mirai Shida Natsuki Hanae Koichi Yamadera Hiroaki Ogi Minako Kotobuki Kensho Ono Susumu Chiba Ayako Kawasumi Sayaka Ohara Daisuke Namikawa Eri Kitamura Shin-ichiro Miki Rei Sakuma Oolongta Yoshida Fukushi Ochiai Saki Yonemoto
난 네가 맘에 드는데, 넌 내게 관심이 없나 봐. 그래서 고양이로 변신했어, 너랑 친해지고 싶어서. 하지만 너무 오랫동안 고양이로 있었던 탓일까, 어느새 경계가 흐려진 소녀. 인간과 고양이의 갈림길에서 선택의 순간을 맞는다.
감독：Taichi Ishidate Haruka Fujita
출연진：Yui Ishikawa Minako Kotobuki Aoi Yuki Koki Uchiyama Takehito Koyasu Aya Endo Minori Chihara Haruka Tomatsu Azusa Tadokoro Hana Takeda Riki Kagami Aya Saito Jiro Saito Motoki Sakuma Yuka Keicho Kanako Sakuragi Mirei Kumagai
소중한 동생을 지키는 대가로 요크 가문에 입성한 ‘이자벨라’. 더 이상 꿈도 희망도 없는 그녀의 앞에 나타난 자동 수기 인형, ‘바이올렛 에버가든’. 언니의 편지를 받고 C.H 우편사를 찾아온 ‘테일러’는 사람들에게 행복을 전하는 우편배달 일을 시작하고, ‘이자벨라’에게도 자신의 마음을 전하기 위해 ‘바이올렛’에게 대필을 부탁하는데…
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