출연진：Tim Allen Elizabeth Mitchell Eric Lloyd Judge Reinhold Wendy Crewson Spencer Breslin Liliana Mumy Martin Short Ann-Margret Alan Arkin Abigail Breslin Art LaFleur Aisha Tyler Kevin Pollak Jay Thomas Michael Dorn Peter Boyle Samantha Hanratty
산타클로스는 만삭이 된 부인 캐롤을 기쁘게 해주기 위해서 북극 마을이 노출될 수 있다는 위험에도 불구하고, 장인과 장모를 비롯한 전부인 로라의 가족들을 크리스마스 파티에 초대한다. 한편 사악한 잭 프로스트는 산타클로스 대신에 자신이 크리스마스의 대표인물이 되기 위해서 273회에 걸쳐서 산타클로스의 명절인 크리스마스를 빼앗으려고 한 혐의로 ‘동화 주인공 위원회’에 회부된다. 이 자리에서 잭 프로스트는 처벌 대신 산타클로스의 장난감 공장에서 사회 봉사를 할 수 있도록 해달라고 스캇에게 부탁하는데...
출연진：Tom Hanks Tim Allen Joan Cusack Don Rickles Estelle Harris Wallace Shawn John Ratzenberger Blake Clark Jeff Pidgeon Jodi Benson Michael Keaton Timothy Dalton Jeff Garlin Kristen Schaal Bonnie Hunt Bud Luckey Emily Hahn Lori Alan Zoe Levin
장난감들의 주인 보니가 하와이로 가족여행을 떠난 사이, 장난감들은 모처럼 자유시간을 만끽한다. 문제는 로맨틱한 여행을 꿈꿨던 켄과 바비가 보니를 따라 하와이로 가고 싶어 책가방에 숨어든 것. 그런데 누가 여행을 가면서 책가방을 들고 갈까? 엄청난 착각으로 인해 원대한 계획이 틀어지고, 켄은 실의에 빠진다.
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