출연진：Junichi Okada Aoi Teshima Bunta Sugawara Yûko Tanaka Teruyuki Kagawa Jun Fubuki Takashi Naito Mitsuko Baisho Yui Natsukawa Kaoru Kobayashi
서쪽 바다 끝에 살고 있던 용이 갑자기 인간 세계에 모습을 드러낸 이후 곳곳에서 작물이 죽어가고 가옥이 쓰러져 가고, 마법사들이 마법을 잃어버리는 기이한 일이 연이어 발생하기 시작한다. 한편 왕자의 신분과 나라를 버리고 여행을 하던 아렌은 악의 근원을 찾아 여행 중이던 대현자 하이타카(게드)와 우연히 만나게 되고, 이들은 함께 모험을 떠나게 된다. 그들은 사건의 실마리가 될 마을인 호트타운에 이르게 된다. 그곳은 인신매매가 행해지고, 모조품만이 거래되며, 마약을 일삼는 어둠의 마을. 거리를 돌아다니던 아렌은 위험에 처한 묘령의 소녀 테루를 도와주게 되는데...
감독：Unknown
출연진：Takao Osawa Hiroshi Tamaki Aya Ueto Yusuke Santamaria Tomoya Nakamura Aoi Nakamura Koudai Matsuoka Kou Maehara Asami Mizukawa Tao Okamoto Toru Tezuka Yoshi Sakou Takashi Sasano Isao Hashizume Yui Natsukawa Yosuke Eguchi
가이에다 시로 함장을 포함, 승조원 76명이 승선한 일본 해상 자위대 잠수함이 미국의 핵잠수함과 충돌한다. 그러나 승조원은 사망하지 않았다. 사고가 난 잠수함은 일본과 미국 정부가 비밀리에 합작으로 건조한 핵잠수함 시배트함으로 사고는 승조원을 시배트함에 태우기 위한 은폐 공작이었다. 하지만 가이에다는 시배트함에 핵미사일을 적재한 채로 돌연 반란을 일으키고 도주한다.
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